Ленинград, 1965-й. Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное сообщение: в городе объявился его старый противник — Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавляя карательные отряды. Теперь он снова здесь, опираясь на связи с белогвардейцами, диверсионной группой «Зигзаг» и своим агентом в милиции. Их цель — взорвать ключевые революционные памятники, включая здание на Литейном.
Много лет назад Широков, тогда еще начинающий оперативник НКВД, вместе с наставником Еремеевым сорвал этот замысел, но Граф скрылся. Теперь подполковник проверяет всех Строгановых в городе. Под подозрение попадает киномеханик, и не зря — он и его жена Лора оказались американскими шпионами. Их задача — похитить советского физика-ядерщика и вывезти его за рубеж. Широков с группой уже на их следу.
