На доске почёта местного Следственного комитета красуются портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Однако в реальности они избегают даже случайных встреч. Их разделяет всё: горячий нрав Разина, привыкшего действовать по наитию, и педантичность Удалова, для которого нет ничего важнее буквы закона. Последний настолько принципиален, что без колебаний сдаст коллегу за малейшее нарушение. Именно это и стало причиной его перевода из областного центра в провинцию.
Хотя большинство коллег сторонятся Удалова, начальство ценит его глубокие знания. Он разбирается в законодательстве лучше многих юристов, всегда в курсе последних изменений. Даже шеф иногда обращается к нему за советом. Разин же предпочитает жить по своим правилам — для него важнее интуиция и крепкие кулаки. Он мастерски находит общий язык с криминальными авторитетами, что часто помогает в работе. Несмотря на взаимную неприязнь, им приходится сотрудничать, вместе разбирая самые запутанные дела.