Глубоко в дремучих лесах стоит старинный город Ллорис, построенный много веков назад эльфами. Теперь их здесь нет — люди выгнали прежних хозяев, и власть захватил жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, обдирая их непосильными поборами. Люди голодают, теряют дома, а тех, кто осмелится роптать, ждут темницы и кара.
Но терпение лопнуло — в Ллорисе зреет бунт. Отчаявшиеся жители решают искать помощи у эльфов, укрывшихся в лесах. Они верят, что те обладают древней магией. Однако эльфы помнят старую вражду и не спешат доверять людям, с которыми не общались два столетия. Их мир хрупок, и они не хотят его разрушать.
